Изтънчено съчетание от съблазнителен трилър и черна комедия. Режисьорът Джон Бурман, с изключителен усет към визията, и майсторът на шпионския роман Джон Льо Каре отправят изпълнен с хумор поглед към света на международните интриги и шпионажа. Безмилостен и изкусителен британски шпионин, Анди Оснард (Пиърс Броснън) е изпратен в Панама за наказание. Но той си има тайно оръжие — Хари Пендъл (Джефри Ръш), бивш дребен измамник, преоткрил себе си като популярен шивач на богатите и известните в страната. Освен с костюмите си, Хари е прочут и с умението си да съчинява невероятни истории. Филмът се люшка между драма и фарс, когато приказките на Хари излизат извън контрол и задвижват поредица от непредсказуеми събития…

За да избяга от бившия си приятел, Алиса (Marina Resa) приема работата на икономка в отдалечена къща. Пристигането й съвпада със седмия месец от китайския календар, в който според слуховете всяка година неспокойните духове на мъртвите излизат от ада в света на живите. Скептично настроената Алиса не взема предвид предупрежденията на китайските си работодателки госпожица Ву (Shirley To) и леля Чен (Akiko Shima), докато не започва да има кошмарни видения…